Нижний Новгород, 1895 год. В воздухе витает оживление от предстоящей ярмарки, но спокойствие города нарушает ужасное преступление. Жертвой становится самый влиятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику из местного уголовного розыска.
Его ждет пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за справедливость окажется высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.